Cuotas y resultados por tienda
Cargar y conservar tus datos
Carga el Funnel original o un Excel completo exportado por este sistema. Primero verás un resumen; los IDs existentes se conservan salvo que elijas actualizarlos. Importa tu archivo y revisa el resumen antes de aplicar la carga.
Panel gerencial
Seguimientos que requieren atención
Cartera abierta a hoy. Se distingue una cita de seguimiento vencida de más de 15 días sin gestión.
Funnel comercial
Todas las fechas. Clasificación, etapa y cierre se conservan por separado.
Nueva oportunidad
Empieza por el cliente y su seguimiento. Los datos de contratación aparecen al cerrar la operación o cuando quieras preparar una propuesta.
Cobranza · seguimiento de seis meses
Las ventas y renovaciones cerradas se incorporan automáticamente. Mes 1 es el mes del cierre. Los seis meses permanecen en el historial; no se elimina ningún registro.
Rank de ejecutivos
Ordenado por ventas cerradas al corte. Los empates conservan la misma posición. Semanas operativas: S1 1–8, S2 9–15, S3 16–23 y S4 24–fin de mes.
Registro diario automático
Cada celda muestra ventas / renovaciones. Los días posteriores al corte aparecen con un guion.
Resumen por semana
Indicadores por ejecutivo
Comisiones · desglose de ejecutivos
Reglas y supuestos del cálculo
KPI EQN: 40% en activaciones Premium y Lite, knockout 90%. KPI seguros: 40% sobre Premium EQN en activación y renovación, knockout 80%. Access Fee: $430 en ventas, knockout 90%. Relación renovaciones/ventas: 60%, knockout 80%. Tramos de pago KPI: 80%, 90% y 100%, según su mínimo.
La base de ventas y renovaciones usa el alcance semanal de ventas: menos de 80% paga 0%; de 80% a menos de 90%, paga 80%; de 90% a menos de 100%, paga 90%; desde 100%, paga 100%. Un porcentaje confirmado en Configuración puede sustituir esa escala. Titanio renovación a 12 meses: 50% de la base, además del factor de alcance. Se cargan los criterios del Excel: seguros por ATR y Add Ons proporcionales desde 70%. Seguros por ATR es un supuesto editable del archivo. Carrusel Premium/Lite excluye base y KPI; los extras y Simple siguen las reglas del Excel. Los cortes S1–S4 son los operativos del sistema; confirma que coincidan con nómina.
Desglose por operación
Parámetros del Excel
Las metas y mínimos vienen de CONFIGURACIÓN. Charge Back mantiene su límite de 8%. Access Fee usa exclusivamente ventas y el precio mensual individual del catálogo; los paquetes anuales no se dividen entre los meses de servicio.
Charge Back · reglas de seguimiento
Límite máximo: 8%. Por debajo: dentro del límite. Exactamente 8%: en el límite. Más de 8%: urgente.
Fórmula del Excel: bajas elegibles del mes hasta el corte / cartera sin baja registrada con antigüedad de 0 a 181 días al corte. Incluye ventas y renovaciones Premium, Lite, Simple y Simple Plus. Elegibilidad de la baja: días 1–180 para Premium/Lite y 1–30 para Simple/Simple Plus, contando el día del cierre como día 1. En Comisiones se recupera el importe efectivamente pagado y se aplica la penalización por falta de folio, en el mes de la baja.
Sin cartera activa se muestra “Sin base”; si hay bajas se indica urgencia sin inventar un porcentaje. Una baja se cuenta una sola vez por oportunidad, aunque aparezca en varios meses de Cobranza. El porcentaje general suma las bajas y la cartera de los ejecutivos; no promedia sus porcentajes.
Configuración · ejecutivos y cuotas
Selecciona mes y año arriba. Guarda las cuotas de ese periodo y se actualizarán Dashboard, Rank y Mix. Gerencia y coordinación tienen cuotas calculadas, sin captura adicional. En “Todos” se suman únicamente los ejecutivos: los campos vacíos se marcan como pendientes; escribe 0 si no hay cuota.
Administrar ejecutivos sin registros
Solo se puede retirar un ejecutivo que no tenga oportunidades. Sus cuotas también se retiran.
Cuotas semanales para Comisiones
Las cuatro semanas deben sumar la cuota mensual. Captura la cuota real de cada corte; no se reparte automáticamente. El porcentaje de base es opcional; úsalo solo cuando tengas el porcentaje de pago confirmado.
Criterios de pago del Excel
Se aplican los criterios utilizados en el Excel. El pago de seguros por ATR es un supuesto editable del archivo original; puedes cambiarlo cuando confirmes otro criterio. Estos criterios globales son administrados por ADMIN.
Datos y continuidad
La información se guarda en PostgreSQL con los permisos de tu cuenta. Espera la confirmación de guardado antes de cerrar. Exportar todos los módulos incluye clientes, cuotas, reglas, seguimientos y bajas. Puedes importar el respaldo en una sucursal autorizada; no contiene el código de la página.
Recuperar un respaldo de la versión anterior
Solo si ya tenías un respaldo de las versiones anteriores. Se validará antes de reemplazar los datos actuales.
Administración · Usuarios
Sucursales
Coordinadores
En el listado de usuarios, utiliza «Asignar sucursales» en el perfil del coordinador para administrar su alcance.